Сделка по редкоземельным металлам, предложенная Трампом Украине, по праву стала инфоповодом месяца — уж очень внимательно за развитием конфликта администрации нового президента США и Зеленского следили все мировые СМИ. Нас, как скорее экономическое издание, мало интересует политический контекст данного соглашения. Гораздо важнее другое — так ли ценны на мировом рынке те самые 17 элементов таблицы Менделеева, и какое конкурентное место занимает Казахстан, имея в своих недрах всю эту таблицу?
Небольшой спойлер: редкоземельные металлы «новой нефтью» не станут.
«Сезон охоты»
Не успела состояться инаугурация Трампа, как из уст 47-го президента США посыпались громкие высказывания и территориальные претензии. Если Мексика, Канада и Панама попали под «горячую руку», так как являются соседями Штатов по региону, то намерение присоединить Гренландию стало неожиданностью, хотя и вполне закономерным.
Окунемся в историю
США рассматривали и предпринимали попытки приобрести Гренландию начиная с XIX века — в 1867, 1910, 1946, 1955, 2019 и 2025 годах. Помимо геополитического значения (здесь располагаются военные базы США и открывается плацдарм для наступательных и оборонительных действий в случае глобальных войн), остров представляет интерес для Штатов ещё и с точки зрения богатых природных ресурсов.
По оценкам Геологической службы США, на шельфе Гренландии залегают:
- 17,5 млрд баррелей нефти,
- 4,19 трлн кубометров природного газа,
- Крупнейшие после Китая запасы редкоземельных металлов (РЗМ).
Дальновидные планы США могут также затрагивать соблазнительно масштабные водные ресурсы — в ледниках Гренландии сосредоточено две трети пресной воды за пределами Антарктиды. Однако, пока дефицита питьевой воды не наблюдается, интерес Трампа связывают именно с редкими металлами.
Подогрел интерес к теме редкоземельных металлов и скандальное соглашение между США и Украиной. Из-за ажиотажа в СМИ могло сложиться впечатление, что РЗМ — это буквально «новая нефть», раз скромные украинские запасы оцениваются в $350 млрд, которые, по словам Трампа, администрация Зеленского задолжала Штатам. Новостная повестка настолько «загорелась» этой темой, что и в Казахстане решили пересчитать запасы РЗМ и оценить их потенциал в контексте строительства АЭС.
Много шума из-за ерунды?
Редкоземельными металлами называют группу из 17 химических элементов: скандий, иттрий и лантаноиды. Они находят применение в производстве полупроводников, автомобильных компонентов, сплавов, лазеров и т. д. Без РЗМ невозможно представить огромную сферу, где необходимы аккумуляторы. Потребность промышленности в этих элементах будет только расти, особенно на фоне «зеленой» повестки.
Однако разведка и добыча РЗМ — очень дорогостоящие процессы. Поэтому инвесторы не спешат вкладываться в этот рискованный бизнес. Тем более, что редкие металлы пока не демонстрируют значительного экономического успеха. В данный момент мировой рынок РЗМ оценивается в $11,8 млрд, а к 2037 году, по прогнозам, вырастет лишь до $35–40 млрд. Это сравнительно небольшие суммы.
Для сравнения, объем мирового рынка сырья в 2022 году выглядел следующим образом:
- Сырая нефть — 29,5 млрд баррелей, $2,1 трлн
- Железная руда — 2,6 млрд тонн, $283,4 млрд
- Золото — 3 100 тонн, $195,9 млрд
- Медь — 22 млн тонн, $183,3 млрд
- Алюминий — 69 млн тонн, $152,6 млрд
- Никель — 3,3 млн тонн, $68,8 млрд
- Цинк — 13 млн тонн, $30,9 млрд
- Серебро — 26 тыс. тонн, $19,9 млрд
- Молибден — 250 тыс. тонн, $12,9 млрд
- Палладий — 210 тонн, $9,5 млрд
При этом 40% мировых запасов редкоземельных металлов приходится на Китай, который, помимо всего прочего, лидирует в их добыче. В 2024 году китайские месторождения поставили на рынок 44 млн тонн РЗМ. Следом, с большим отрывом, идут Бразилия (21 млн тонн), Индия (9,6 млн тонн) и Австралия (5,7 млн тонн). В Казахстане, по итогам прошлого года, выявлено 2,6 млн тонн РЗМ, однако объем добычи значительно меньше — он даже не фигурирует в официальной статистике.
Место Казахстана
В своем послании народу Казахстана в 2023 году Токаев сделал амбициозное заявление о редкоземельных металлах:
«Одной из приоритетных задач должно стать освоение залежей редких и редкоземельных металлов, по сути, превратившихся в “новую нефть”. Страны, которые смогут реализовать свой потенциал в этой сфере, будут определять вектор технологического прогресса всего мира», — сказал президент.
Спустя год, на пленарной сессии Боаоского азиатского форума, глава государства вновь поднял тему редкоземельных металлов:
«Редкоземельные металлы стали важнейшим компонентом для широкого спектра технологий. Они необходимы для достижения нулевого баланса выбросов, а также в таких стратегических секторах, как промышленность, цифровые технологии, космос и оборона. Мы продолжаем работать с международными партнерами над наиболее эффективными способами освоения наших крупных месторождений урана, лития, титана и других редкоземельных элементов».
Токаев также выступил с предложением о совместной разработке месторождений, адресованным Китаю и Германии.
«Ожидается, что к 2040 году мировой спрос на критические материалы и редкоземельные металлы увеличится в четыре раза. По оценкам Всемирного банка, в Казахстане насчитывается более пяти тысяч неразведанных месторождений общей стоимостью свыше 46 трлн долларов. Именно поэтому я предложил канцлеру Олафу Шольцу создать Консорциум для реализации совместных сырьевых проектов. Эта инициатива, наряду с уже существующими соглашениями о межправительственном партнерстве, позволит вывести наше сотрудничество на новый уровень. Я приглашаю частных немецких инвесторов присоединиться к этому Консорциуму», — заявил президент на встрече с бизнесом в Германии.
К сожалению, проверить слова президента не представляется возможным, так как он не привел ссылку на конкретный отчёт Всемирного банка. Тем более, что в самом Казахстане кампания по рассекречиванию сведений о редких и редкоземельных металлах началась лишь в 2023 году.
На данный момент международной организации, курирующей эту отрасль, не существует, а ряд стран лишь выступают с предложением о создании единого регулятора по примеру ОПЕК или МАГАТЭ.
Таким образом, на официальном уровне пока говорят лишь о планах и перспективах. Но остаётся открытым вопрос: стали бы скрывать реальные успехи чиновники, если бы они действительно имели место быть?